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新型显示产业最新发展趋势

 核心提示:2020年,新冠疫情肺炎对全球经济带来巨大冲击,全球远程会议、远程教育、居家娱乐需求全面提升,为显示行业带来更大需求,产业整体呈现逆势上扬态势,8455新澳门路线网址国新型显示产业继续保持良好发展态势,出货量快速提升,国内新型显示整体产值有望超过4000亿元,同比增长7.5%;企业创新实力逐步增强,技术布局质量显著提升;企业兼并重组速度正在加快,龙头企业实力有望进一步增强。

  2020年,新冠疫情肺炎对全球经济带来巨大冲击,全球远程会议、远程教育、居家娱乐需求全面提升,为显示行业带来更大需求,产业整体呈现逆势上扬态势,8455新澳门路线网址国新型显示产业继续保持良好发展态势,出货量快速提升,国内新型显示整体产值有望超过4000亿元,同比增长7.5%;企业创新实力逐步增强,技术布局质量显著提升;企业兼并重组速度正在加快,龙头企业实力有望进一步增强。展望2021年,8455新澳门路线网址国新型显示产业将继续保持快速增长,集聚发展态势愈加明显,但也面临低端产线重复投资,上游材料依赖进口,前瞻技术储备不足等问题,对显示产业后续健康发展带来影响。

  对2021年形势的基本判断

  (一)远程活动增多带来新需求,产业规模将进一步增长

  2020年,新冠肺炎疫情的出现改变了人们的生产、生活和消费习惯,同时却推动远程办公、远程教育和居家娱乐需求大幅提升,需求增长带动显示产业在后疫情时代快速回暖,行业整体呈现逆势上扬的态势。2020年第三季度,全球电视销量环比上涨38%,创历史新高。随着疫情对产业整体格局带来变化,韩国企业逐渐放缓退出液晶面板生产的速度。在需求增长和供应减少的双重影响下,面板价格经历了2017年以来的低谷后在今年下半年快速回升,55英寸面板价格从年初的105美元涨至11月的166美元,涨幅达到58%,这种态势还将有望继续持续一段时间。

  展望2021年,受远程经济、车载显示等新兴市场的带动,TFT-LCD出货面积将进一步增长,预计全年出货面积有望达到2.40亿平方米,同比增长继续保持6.5%左右。受韩国TFT-LCD不断减产的影响,大尺寸电视面板价格将较为稳定,TFT-LCD面板营收也将正向增长。预计全年营收有望达到1150亿美元,同比小幅上涨。8455新澳门路线网址国大陆地区业已成为液晶面板生产的主要产地。2021年,8455新澳门路线网址国大陆地区液晶面板出货量有望达到1.44亿平方米,全球占比超过63%。8455新澳门路线网址国液晶面板的市场定位已从保障国内面板供给转向服务全球。在此背景下,8455新澳门路线网址国液晶行业凭借着庞大的产业基础、系统的供应链体系、持续优化的性能和不断下降的成本,必然在大尺寸液晶面板市场极具竞争力。

  (二)创新实力稳步增强,新兴技术量产进程不断加快

  2020年,随着大数据、云计算、物联网等新技术的进一步普及,显示作为人机交互和接收信息的重要窗口之一,应用方向更加多元化。智能手机市场中,屏幕成为企业创新和竞争的重点方向之一,催生出了瀑布屏、透明屏、折叠屏和环绕屏等技术,各家手机企业积极布局屏幕创新。电视、电脑是新型显示市场权重最 高的应用之一,从现有格局来看,大尺寸、超高清、低成本化是未来发展的重要方向。车载显示、智能显示以及虚拟现实等行业的兴起,进一步拓展了新型显示的应用范围,也催生了面板企业和整机企业、智能家居企业合作,在对显示技术提出了新要求的同时,也给竞争激烈的新型显示产业带来了新机会。

  展望2021年,在市场需求和技术创新的双重驱动下,主流技术仍将不断迭代演进,通过渐进式创新提升消费者体验。同时受全面屏普及和5G换机潮的影响,屏下集成成为人们关注的热点,屏下指纹将进一步占领中高端智能机,屏下摄像头解决方案更加成熟,并有相关机型上市。在屏下指纹和屏下摄像头的带动下,屏幕与其他传感器的集成度有望进一步提升。

  (三)企业兼并重组日趋活跃,行业集中度加速提升

  2020年,8455新澳门路线网址国企业间的兼并重组速度明显加快,行业集中度大幅提升,通过兼并重组,8455新澳门路线网址国龙头企业实力有望进一步增强。在配套领域,8455新澳门路线网址国企业在彩色光刻胶、偏光片、靶材和设备方面均有并购案例发生,相关收购无论是对于企业本身还是对于产业也都将产生很大影响。

  需要关注的几个问题

  (一)低端投资加大系统性风险,二手设备倾销急需严防

  伴随8455新澳门路线网址国多条高世代TFT-LCD产线的建成,国外面板企业在生产成本、销售渠道等方面逐渐失去优势,开始陆续退出TFT-LCD面板制造领域,近期有大量淘汰替换下来的生产设备被以产线为单位打包推向市场。这些设备普遍已有十几年历史,技术水平落后于8455新澳门路线网址国新建产线,且良率下降,维护成本上升,未来能持续运营的年限存疑,收购具有较大风险。同时二手设备生产的低质廉价面板冲击市场,会对产业环境整体造成难以逆转的破坏。但目前8455新澳门路线网址国部分地方招商引资人员对显示产业发展水平认知不足,相关领域投资存在过热倾向,在信息不对称的情况下盲目投资二手线的现象屡屡出现,目前仍有多条淘汰产线正向国内销售,给8455新澳门路线网址国新型显示产业健康稳定发展带来风险。

  (二)关键上游仍然依赖进口,配套“护城河”构筑任重道远

  随着面板产能的提升,8455新澳门路线网址国新型显示产业配套体系建设取得了一定成绩,但还主要集中在难度稍低或质量要求不高的部分,关键核心材料与高端设备对外依存度仍居高不下。TFT-LCD用关键材料中,彩色光刻胶国产化率不足10%,光掩膜版低于15%,PI取向液不足5%,驱动芯片仅为3%。AMOLED用关键材料中,有机蒸镀材料国产化率低于10%,其中红、绿磷光掺杂材料被UDC独家垄断,圆偏光片、金属掩膜版、透明PI膜等几乎100%进口。同时二阶上游材料如TAC基膜、石英基板、防尘膜、树脂、感光剂、彩色颜料等同样依赖进口。核心设备方面,曝光机、刻蚀设备、蒸镀机、激光退火设备、激光剥离设备等设备及其上游关键零部件均被国际巨头垄断。即便在本土化率已相对较高的领域,高端产品如快速液晶、合金靶材、阵列段AOI检测设备等仍无法实现自给,关键材料和设备受制于人的状况对8455新澳门路线网址国企业提升竞争力,保障产业安全构成威胁。

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